BT GROUP phân tích tổng quan thông tin thị trường Vàng, Dầu và các cặp ngoại tệ chính ngày 04/05

THỊ TRƯỜNG VÀNG

TIN TỨC CƠ BẢN

Giá vàng đã bật tăng vào cuối tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày 30/4 dọa áp thêm thuế với Trung Quốc liên quan cách Bắc Kinh ứng phó đại dịch Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp thuế mới đối với khoảng 1.000 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc để trả đũa cho cáo buộc Bắc Kinh làm phát tán virus SARS-COV-2. Điều này có thể sẽ làm nóng lại chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, khiến kinh tế toàn cầu vốn đã suy giảm mạnh vì dịch COVID-19, nay có nguy cơ tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nếu lời đe dọa trên của Trump thành hiện thực, thì chưa hẳn đã hỗ trợ tích cực cho giá vàng, bởi điều đó sẽ tác động tiêu cực đến chứng khoán toàn cầu và vàng sẽ lại là nạn nhân bị bán tháo để bù lỗ cho chứng khoán.

Trong tuần này, Mỹ công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP), tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập bình quân hàng giờ…trong tháng 4. Trong đó, NFP dự báo giảm kỷ lục 21.000.000 việc làm; tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh từ 4,4% vọt lên 16%.

Dự báo nói trên xem ra cũng có cơ sở bởi hàng loạt doanh nghiệp Mỹ đã phải thu hẹp hoạt động, thậm chí đóng cửa ngừng hoạt động trong tháng 4 do dịch bệnh. Điều này khiến số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên tới 30 triệu người trong 6 tuần qua. Do đó, NFP có thể sẽ còn giảm mạnh hơn, và tỷ lệ thất ngiệp tăng cao hơn so với dự báo. Điều này chắc chắn sẽ đẩy giá vàng bật tăng. Tuy nhiên, giá vàng khó tăng mạnh vì nhu cầu vàng vật chất đang ở mức thấp.

Ngoài ra lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ ở một số quốc gia và thành phố lớn, nền kinh tế bắt đầu hoạt động trở lại sẽ làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng. Nhu cầu trú ẩn vào vàng chỉ tính trên dài hạn khi hậu quả mà COVID-19 để lại sẽ làm suy thoái nền kinh tế toàn cầu.

Bất kỳ dấu hiệu của một loại thuốc điều trị virus corona nào được giới thiệu có thể điều trị tốt cho các bệnh nhân nhiễm virus đều có thể khiến giá vàng sụt giảm mạnh.

Tính đến cuối ngày 1/5/2020, tổng lượng nắm giữ của tám quỹ ETF vàng lớn trên thế giới là 1.793,811 tấn, tăng 12,296 tấn so với ngày hôm trước. Trong đó quỹ SPDR đã mua vào 11.4 tấn.

Như vậy các tin tức cơ bản về dài hạn vẫn đang ủng hộ cho xu hướng tăng của vàng nhưng sẽ không còn tăng mạnh. Tuy nhiên chúng ta giao dịch cần chú ý tuân thủ đúng SL vì vàng rất nhạy cảm với tin tức.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Sau khi chạm vùng hỗ trợ 1671 giá vàng đã bật tăng trở lại. Đóng cửa ngày thứ 6 là một nến tăng và bóng nến dưới dài cho thấy lực tăng tốt từ thị trường.

Tại H4 giá đang hình thành vùng tích lũy tăng, chúng ta có thể mua nhỏ lên từ mức giá hiện tại 1698
SL 1680
TP 1716

 

Đăng ký nhận các bản tin phân tích sớm nhất

THỊ TRƯỜNG DẦU

TIN TỨC CƠ BẢN

Thị trường năng lượng trong tuần trước cải thiện đáng kể khi kỳ vọng nguồn cung dầu giảm hơn nữa khi thỏa thuận OPEC+ bắt đầu có hiệu lực và số lượng giàn khoan dầu hoạt động giảm.

Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần giảm 53 giàn khoan dầu xuống còn 325, thấp nhất kể từ tháng 6/2016, và là tuần giảm thứ 7 liên tiếp.

Cuộc chiến chống Covid-19 tại Mỹ có tiến triển khi thuốc kháng virus của Gilead Science có tiến triển trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân. 

Một số bang ở Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa để ngăn Covid-19 lây lan, các quốc gia châu âu cũng bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Theo đó nhu cầu tiêu thụ năng lượng sẽ dần dần tăng theo.

Tuy nhiên, việc cắt giảm 9.7 triệu thùng một ngày khó có thể bù đắp cho lượng sản xuất 30,25 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 4. Cho thấy quy mô cắt giảm không đáng kể.

Chúng ta sẽ cần theo dõi thêm các số liệu EIA cập nhật tồn kho dầu thô hàng tuần để theo dõi giá dầu trong ngắn hạn.

Nếu lượng tồn kho thấp đi và lượng giàn khoan tiếp tục giảm đó sẽ là dữ liệu ủng hộ cho giá dầu tiếp tục tăng trong tuần này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Sau khi phá vỡ kênh xu hướng giảm, giá dầu WTI đã hình thành kênh xu hướng tăng. Tuy nhiên hiện tại chúng ta hạn chế không mua lên với dầu, chúng ta có thể canh mua lại giá dầu quanh mức 12 – 13$/ thùng.

SL 11.6
TP 18.1

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

USD

Tuần này xu hướng của đồng USD sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ và thị trường đang có cái nhìn tiêu cực về dữ liệu việc làm lần này.

Tuần trước chúng ta đã chứng kiến các số liệu của Mỹ công bố đều xấu : GDP của Mỹ giảm xuống mức  -4,8% trong quý đầu tiên, mức giảm lớn nhất trong một quý kể từ năm 2009. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ghi nhận 3,84 triệu đơn. PMI của ngành sản xuất ISM đã giảm xuống mức thấp nhất 11 năm vào tháng 4.

Ngoài ra Fed đã giữ lãi suất không đổi trong khoảng 0% -0,25%. FED cam kết sẽ thực hiện chương trình nới lỏng định lượng (QE) không giới hạn cho tới khi kinh tế Mỹ phục hồi trở lại.

Tuy nhiên mặt trái của việc tung ra gói QE này sẽ làm tăng khối lượng tài sản nợ trong bảng cân đối tài sản của FED, và bơm ra nền kinh tế một lượng tiền khổng lồ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thì các doanh nghiệp cũng khó hấp thụ hết số tiền mà FED bơm vào nền kinh tế. Điều này có nguy cơ tạo áp lực lạm phát tăng cao, làm cho USD suy yếu.

Khi USD suy yếu, sẽ làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Mỹ trên thị trường quốc tế, trong khi đó các quốc gia khác cũng tìm cách phá giá đồng tiền nội tệ để hỗ trợ xuất khẩu thông qua việc tiếp tục giảm lãi suất cơ bản, chương trình QE và nhiều công cụ chính sách tiền tệ khác… Điều này có nguy cơ kích hoạt cuộc chiến tranh tiền tệ toàn cầu và hỗ trợ cho giá Vàng.

Khi dịch bệnh toàn cầu giảm dần và sự phát triển của các trường hợp nhiễm bệnh chậm lại, ngày càng có nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp để khởi động lại nền kinh tế và mối quan tâm của thị trường đối với việc mua đồng đô la làm tài sản tích lũy giảm dần. Đây là lý do chính cho áp lực hiện tại đối với đồng đô la Mỹ.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền USD/XXX

 

EUR

Tuần trước đồng EUR tăng sau khi ngân hàng trung ương châu Âu giữ lãi suất chuẩn không đổi ở mức 0.000%, lãi suất tiền gửi ở mức -0.500% và lãi suất cho vay cận biên ở mức 0,250%. Điều này làm kỳ vọng lới nỏng tiền tệ của ngân hàng ECB nhỏ hơn kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên tin tức này chỉ hỗ trợ ngắn hạn được cho đồng EUR khi chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde tuần trước cho biết nền kinh tế khu vực đồng euro có thể giảm 5-12% trong năm nay.

Động lực tăng với đồng EUR sẽ vẫn còn hạn chế.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền EUR/XXX

 

GBP

Đồng bảng Anh đã tăng mạnh vào tuần trước do một số lạc quan trong các cuộc đàm phán châu Âu-Anh. Các nguồn tin của Anh gần với nhóm đàm phán Anh-EU cho biết, nhóm đàm phán rất lạc quan về tương lai của mối quan hệ và tin rằng có thể đạt được tiến bộ. Điều này làm cho tình hình hiện tại của đồng bảng Anh tốt hơn một chút.

Tuy nhiên dữ liệu PMI đã khiến đồng bảng Anh suy giảm vào cuối tuần. PMI sản xuất của Anh là 32,6, mức thấp nhất trong lịch sử. Sản xuất, đơn đặt hàng mới, tuyển dụng và kinh doanh xuất khẩu đều thu hẹp. các biện pháp cách ly xã hội chống lại COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều ngành công nghiệp. Theo Thủ tướng Anh Johnson đã tweet vào cuối tuần trước rằng ” Tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi đã đạt đến đỉnh điểm của dịch bệnh. Chúng tôi đang đến giai đoạn giảm nhẹ dịch bệnh….” nhưng Anh vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch nới lỏng chính sách phong tỏa. 

Cuộc họp của Ngân hàng Anh vào thứ năm tuần này dự kiến sẽ duy trì mức lãi suất chuẩn không đổi ở mức 0,1% và duy trì quy mô mua tài sản ở mức 645 tỷ bảng. Nếu ngân hàng giữ nguyên lãi suất có thể đồng bảng Anh sẽ tăng trong tuần này.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền GBP/XXX

 

AUD, NZD, CAD

Tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp thuế mới đối với khoảng 1.000 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc để trả đũa cho cáo buộc Bắc Kinh làm phát tán virus SARS-COV-2 đang làm giảm giá trị của các đồng tiền hàng hóa.

Vấn đề thuế quan hiện nay giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể gây ra mối lo ngại về thị trường, vì vậy tiền tệ hàng hóa có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Ngân hàng Dự trữ Úc RBA sẽ tổ chức một cuộc họp lãi suất vào thứ ba. Thị trường hiện dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ không thay đổi ở mức 0,25%.

Theo xếp hạng S & P: Nền kinh tế của New Zealand đang trong thời kỳ suy thoái và vị thế tài chính của chính phủ đang suy yếu đáng kể. Nền kinh tế New Zealand dự kiến sẽ giảm 2,4% trong năm tài khóa 2020 và tăng lần lượt 1,7% và 4,4% trong tài khóa 2021 và tài khóa 2022.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền AUD/XXX , NZD/XXX , CADXXX

 

Thông tin chúng tôi cung cấp mang tính chất tham khảo

Chúc các bạn đầu tư thành công !